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El teniente Nikolaus 'Niki' von Preyn se enamora de la violinista Franzi en Viena, donde se convierten en amantes. Cuando el rey de Flausenthurm llega a la ciudad con su poco agraciada hija Anna, Niki forma parte de la guardia de honor de las calles. Niki sonríe a Franzi, quien se encuentra en la acera de enfrente, le guiña un ojo justo cuando pasa el carruaje, y Anna cree que estos gestos van dirigidos a ella.
Maurice Chevalier
Lt. Nikolaus 'Niki' von Preyn
Claudette Colbert
Franzi
Miriam Hopkins
Princess Anna
Charles Ruggles
Max
George Barbier
King Adolf XV
Hugh O'Connell
Niki's Orderly
Maude Allen
Lady in Waiting (uncredited)
Granville Bates
Bill Collector (uncredited)
Harry C. Bradley
Count Von Holden (uncredited)
Carrie Daumery
Lady in Waiting (uncredited)
Ludwig Heinsich
Man (uncredited)
Cornelius MacSunday
Emperor Franz Josef (uncredited)
