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El terrible y traicionero Pendragon (Torin Thatcher) planea hacerse con el trono de Cornwall intentando que el rey Mark (Dayton Lummis) abdique y luego casarse con su bella hija Elaine (Judi Meredith). Para conseguirlo cuenta con la ayuda de terribles brujas que habitan en su castillo y su imparable magia. Un gigante bajo su control secuestra a la princesa, pero de camino a casa, el gigante se encuentra con Jack (Kerwin Mathews), un humilde granjero, que lo mata. Ese es sólo el comienzo, ya que Jack debe mantener la magia de Pendragon bien lejos.
Kerwin Mathews
Jack
Judi Meredith
Princess Elaine
Torin Thatcher
Pendragon
Walter Burke
Gama
Don Beddoe
Imp
Barry Kelley
Sigurd
Dayton Lummis
King Mark
Anna Lee
Lady Constance
Roger Mobley
Peter
Robert Gist
Scottish Captain
Tudor Owen
Chancellor
Ken Mayer
Boatswain
