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El Pato Donald es el guardabosques y manda a dormir a los osos para el invierno. Humphrey es expulsado por roncar. Se pone un gorrito de bebé y convence a los demás osos de que lo acojan haciéndose pasar por un huérfano.
Clarence Nash
Donald Duck (voice) (uncredited)
James MacDonald
Humphrey the Bear (voice) (uncredited)
