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Joe es un jugador profesional que se debate entre dos amores. En el suburbio en el que reside vive una bella mujer por la que se siente tentado. Mientras, su mujer sufre en silencio una existencia llena de desengaños.
Ethel Waters
Petunia Jackson
Eddie 'Rochester' Anderson
Joseph 'Little Joe' Jackson
Lena Horne
Georgia Brown
Louis Armstrong
The Trumpeter
Rex Ingram
Lucius / Lucifer Jr.
Kenneth Spencer
The General / Rev. Greene
John 'Bubbles' Sublett
Domino Johnson
Oscar Polk
The Deacon / Fleetfoot
Mantan Moreland
First Idea Man
Willie Best
Second Idea Man
Fletcher Rivers
Third Idea Man
Leon James Poke
Fourth Idea Man
