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A finales de 1920, el diseñador de aviones R.J. Mitchell considera que ha llegado a la cima del éxito con su revolucionario mono-avión. Pero, un día en Alemania, poco después de que Hitler asumiera el poder (1933), se da cuenta de que es vital diseñar un nuevo avión de combate para garantizar la supervivencia de Gran Bretaña.