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Antología musical animada compuesta por 10 fragmentos: "Los Guerrero y los de León", "Tarde Azul", "Cuando los gatos se juntan", "Tres palabras", "El gran valente", "Un sueño en silueta", "Pedro y el lobo", "Después que te fuiste", "Historia de un idilio" y "El ballenato que quiso cantar en la ópera".