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En un concierto formal, donde Tom, un virtuoso del piano está dando un recital de la 2ª Rapsodia Húngara de Franz Liszt, Jerry, que estaba durmiendo dentro del piano, es despertado bruscamente por la música, el ratón sube y comienza a dirigir a Tom con las manos. Tom no tolera esto y quita rápidamente a Jerry del piano. Así comienza el conflicto entre el gato y el ratón que se mantiene durante el cortometraje.